一、营业部情况简介

国泰君安证券股份有限公司是目前国内规模最大、经营范围最宽、网点分布最广的证券公司之一，是国内唯一一家连续十一年获得证券行业A类AA级监管评级的券商之一。截止到2018年底，公司营业收入、净利润、总资产以及净资产均排名行业第二位，净资本位居行业首位。

其中青岛南京路营业部成立于1997年，本着稳健经营的原则，业务范围不断拓展，规模逐渐扩大，各项指标稳居辖区前列，为繁荣青岛资本市场做出了巨大的贡献，是国泰君安证券山东分公司旗舰营业部。截止到2019年2月底，国泰君安证券青岛南京路客户资产规模为263.85亿元，在青岛辖区资产、收入和净利润均排名前列。

二、近些年投行、财富管理的开展情况汇报

在市金融办、市证监局的大力支持下，我部为青岛企业在投资银行、资产管理、债务融资、新三板方面提供专业支持，通过资本市场获得更多融资，实现企业做大做强，为岛城资本市场的发展贡献了我们的力量，具体如下：

（1）2016年和2018年分别作为主办券商推荐山东瑞朗医药、中瑞泰成功挂牌全国中小企业股份转让系统。

（2）2016年，我司为青岛某法人银行发行总规模80亿元绿色金融债，分四期发行，发行效率和发行利率等受到发行人的肯定。

（3）近三年累计为青岛某上市公司通过股权和债权进行20亿元左右的融资。

（4）近两年为青岛某银行发行总规模为40亿元绿色金融债。目前正在继续筹划为其发行金融债。

（5）近两年，与某国有金控公司合作成立2.3亿元医疗并购基金。并已签署相关协议成立10亿元纾困基金，目前正在走工商注册流程，为支持岛城民营企业发展助力。

（6）今年为青岛某国有平台公司发行15亿元纾困债，为青岛市首单。

（7）积极参与青岛新旧动能转换基金推介会，与青岛市政府、青岛某国有平台等签署战略合作协议，同时进一步推动和提升了公司参与山东省新旧动能转换重大工程的影响力，加深了与区域重点大型企业的合作。

（8）我部全力响应国家对科创板的号召，积极推荐优势企业登陆科创板，现正积极推进青岛某生物医疗第一批报科创板，目前已报青岛证监局辅导，预计三月末会向上交所申报上市材料，全力冲击科创板第一批上市，为发展青岛板块助力。

总而言之，在市政府、市金融办的大力支持下，国泰君安将充分发挥自身专业优势、人才优势、资源优势和成功经验，为青岛产业结构调整升级、重大建设项目融资、国有资产管理与国有企业改革、推进优秀企业登陆资本市场等提供全方位、多层次、多渠道的资本市场服务，体现国泰君安综合服务实力。